A San Francisco, John parvient à localiser le laboratoire où les extraterrestres fabriquent leur substance hallucinogène. Au contact avec le produit, il est victime d'une vision saisissante : il voit son fils à bord du vaisseau-mère. John est effaré. Viendrait-il de retrouver la trace de son fils, disparu depuis quelque temps déjà ? Retenu à bord de ce vaisseau, ce dernier semble assigné à résidence parmi ses nouveaux «amis». John entend cependant récupérer son enfant et compte, pour cela, se rendre directement sur le navire. Il ne peut le faire qu'avec l'accord des extraterrestres et il n'est pas dit que ces derniers seront enchantés de voir débarquer, sur leur terrain, cet humain qui a fait tant parler de lui...
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