Après que deux étudiants ont été kidnappés à l'occasion du premier anniversaire d'un kidnapping similaire dans une école différente, Mulder est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série. Il est prêt à s'occuper seul de l'affaire puisque Scully a récemment perdu son père bien-aimé, mais elle insiste pour se frayer un chemin à travers cette période difficile. Mulder est agacé quand un voyant autoproclamé qui va bientôt être exécuté dans la chambre à gaz, Luther Lee Boggs, propose de leur donner des informations sur l'affaire en échange d'un sursis permanent. Mulder est convaincu qu'il est un imbécile en tant que voyant et il est convaincu que Boggs orchestre les enlèvements en utilisant des étrangers. Scully, qui a eu sa propre rencontre avec le surnaturel récemment, n'est pas si sûre et prend Boggs beaucoup plus au sérieux.
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