Un double rendez-vous trouve Jen et Cliff rejoints par Dawson et un acolyte averti, Mary Beth, au carnaval annuel de Capeside qui se révèle être un complot pour rendre Jen jalouse tandis que Mary Beth demande à Dawson de l'aider en essayant de rendre Cliff jalouse bien. Pendant ce temps, Pacey et Joey sont plus proches les uns des autres quand ils travaillent sur un projet de biologie scolaire, une comédie d’erreurs les laissant bloqués dans une tourbière. Lorsque Dawson découvre plus tard sa mésaventure, c'est à son tour de devenir jaloux. De plus, le mariage de Mitch et Gail continue de le menacer
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